UTI Buddy

Tam, gdzie ludzie mają przyjaciół i przewodników, nasi dystrybutorzy/partnerzy funduszy wspólnego inwestowania (MFD)/partnerzy mają UTI Buddy, który pomaga im skutecznie rozwijać działalność i zapewnia swoim klientom łatwe i całkowicie cyfrowe „planowanie finansowe”. Głównym celem tej aplikacji mobilnej jest umożliwienie i umożliwienie naszym MFD/partnerom robienia tego, co potrafią najlepiej – planowania finansowego, poprzez zapewnienie pełnego zestawu transakcji finansowych wraz ze śledzeniem statusu, transakcji niefinansowych, narzędzi, planistów, spostrzeżenia biznesowe i nie tylko.

Możesz - Polecić program inwestorowi, Zarejestruj mandat SIP / Step-Up SIP, Zainicjuj dowolną transakcję w ramach programów, w które zainwestowałeś, Wyświetl strukturę i zestawienie swoich prowizji, Śledź status rekomendacji, Wyświetl portfel klientów, Uzyskaj przegląd wszystkich systematycznych transakcji i bądź na bieżąco z informacjami o produktach i rynku.

Główne cechy aplikacji New Buddy to:

1. Wdrożenie i zarządzanie inwestorami:

Cyfrowe KYC: Umożliwia przedsiębiorstwom wielofunkcyjnym wdrażanie nowych inwestorów poprzez cyfrowy proces KYC, redukując formalności i zwiększając efektywność procesu wdrażania.

Zarządzanie portfelem: Zapewnij MFD narzędzia do zarządzania portfelami inwestycyjnymi swoich klientów, w tym śledzenie w czasie rzeczywistym alokacji aktywów, systematycznych transakcji i wyników.

2. Zarządzanie transakcjami:

Możliwość wielu transakcji: Umożliwia to urządzeniom wielofunkcyjnym realizację transakcji w wielu schematach za jednym razem, oszczędzając w ten sposób czas.

Dwuetapowe potwierdzenie transakcji: Dwuetapowy proces uwierzytelniania i potwierdzania zapewnia dokładne i bezpieczne transakcje

3. Widoczność i śledzenie transakcji:

• Oś czasu statusu transakcji: Wyświetla przejrzystą oś czasu inicjowania, przetwarzania i zakończenia transakcji, aby informować zarówno MFD, jak i inwestorów o statusie ich transakcji.

4. Innowacyjne rozwiązania dla urządzeń wielofunkcyjnych:

Kalkulatory: udostępniają kalkulatory finansowe, które pomagają funduszom wielofunkcyjnym i inwestorom w szacowaniu zysków, profili ryzyka i celów inwestycyjnych.

Wstępnie wybrane pakiety schematów: oferują gotowe pakiety inwestycyjne zaprojektowane pod kątem określonych profili ryzyka i celów.

Wybór MFD i ulubione, aby pomóc w szybkich rekomendacjach

5. Interaktywny panel dystrybutora i analityka:

Wspieranie rozwoju firmy dzięki wglądom w czasie rzeczywistym na temat rozwoju i zatrzymywania klientów

5. Bezpieczeństwo i zgodność:

Bezpieczne uwierzytelnianie: Silne, wielowarstwowe metody uwierzytelniania, takie jak weryfikacja biometryczna, kody PIN i hasła jednorazowe do logowania i transakcji.

Szyfrowanie danych: Upewnij się, że wszystkie wrażliwe dane, w tym dane osobowe i finansowe, są szyfrowane w celu utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

6. Doświadczenie użytkownika:

Intuicyjny interfejs: zaprojektuj intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który wymaga minimalnego przeszkolenia praktycznego dla urządzeń wielofunkcyjnych, aby móc efektywnie korzystać z aplikacji.

Powiadomienia: Udostępniaj powiadomienia push w czasie rzeczywistym dotyczące aktualizacji rekomendacji transakcji, alertów rynkowych i innych istotnych informacji

7. Apartament Biznesowy:

Kompletny szczegółowy pulpit nawigacyjny ze spostrzeżeniami i poglądami inwestorów

Przyjmuj nowych inwestorów i twórz nowe folio dla siebie lub osoby niepełnoletniej

Polecaj Lumspsum w jednym lub kilku schematach, Lumpsum i SIP w tym samym schemacie

Polecaj SIP, Zwiększ SIP, Wstrzymaj/Wznów SIP, Modyfikuj SIP, Anuluj SIP, Odnów SIP

Polecaj PASEK, Flex PASEK, Wstrzymaj/Wznów PASEK, Modyfikuj PASEK, Anuluj PASEK

Poleć SWP, zmodyfikuj SWP, anuluj SWP

Poleć KYC, aktualizację FATCA, aktualizację osoby nominowanej, aktualizację adresu e-mail/numeru telefonu komórkowego

Generuj prośby o usługi zwrotne dotyczące wyciągów z rachunków, podsumowań opartych na PAN, podsumowań dywidend i wyciągów z zysków kapitałowych

Zobacz i pobierz strukturę prowizji, zestawienia prowizji

Planuj i rekomenduj tworzenie celów i inwestycje

Sprawdź NAV, ruchy indeksu rynkowego, dokumenty produktów, statystyki rynkowe i inne raporty

Czytaj artykuły i blogi z UTI i udostępniaj

Zostaw opinię lub złóż zapytanie, połącz się z obsługą klienta za pośrednictwem bezpłatnego numeru lub WhatsApp